記憶體需求喊衝 南亞科、威剛今年業績將吃補

記憶體需求喊衝 南亞科、威剛今年業績將吃補

AI量能續強,擴大助攻記憶體產業,外資指出,在AI PC應用中,DRAM搭載容量將翻倍,加上下世代智慧手機DRAM搭載容量也大增逾50%,南亞科(2408)、華邦電、威剛今年業績有望吞大補丸;此外,臺灣高階記憶體IC研發設計商愛普*及封測協力廠力成雨露均沾,2024年營運力拚強勁成長。

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无敌从天赋加点开始

外資分析,記憶體潛在市場規模今年起持續擴大,預估在AI PC應用中,動態隨機存取記憶體(DRAM)搭載容量將翻倍,AI PC硬體規格主要標準要求是加大DRAM容量至16GB,SSD則並未規定必須提升至1TB,研判DRAM在筆電的單機平均搭載容量年增率約12.4%。

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根據研調機構Canalys數據顯示,後續隨着AI PC量產,2025年成長幅度將更明顯,預計到2027年,AI PC普及率可挑戰六成以上。

至於AI智慧手機方面,外資認爲,雖然目前普及率還不到1%,但用2019年以來5G手機的普及過程保守推估,下世代智慧手機DRAM搭載容量將大增逾50%,AI應用範圍擴大,對DRAM相關族羣獲利增添柴火。

南亞科1月營收30.6億元,月減3.2%,年增35.9%,法人強調,受惠AI、DDR5熱潮,DRAM需求成長可期,南亞科有機會在今年下半年力拚單季轉盈。

威剛董座陳立白也高喊,除製造廠減產效應,AI導入個人電腦和手機應用,將可帶動需求增長,預期今年包括DRAM及NAND Flash都可能供不應求,記憶體產業景氣看好,公司營運努力繳出不錯的成績單。

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愛普*部分,核心業務持續復甦中,在先進封裝技術上也取得進展,新嵌入整合式被動元件(IPD)的Design Win可實現下一代2.5D人工智慧封裝,因此,法人正向看待愛普*是下一代AI推動者,全年營運成長可期。

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