科技股行情噴 科技基金明年看俏

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第一金投信投資長曾志峰。(第一金投信提供/吳靜君臺北傳真)

油價下跌使得美國消費者物價指數與核心消費者物價指數呈現下滑,通膨降溫趨勢確立,11月初聯準會再度停止升息,美、臺股價聯手上攻,並進一步挑戰今年股價高點。我的看法是,美、臺股分別在第三季、第四季進入獲利翻正期,研究機構更紛紛預估,科技次產業將在2024年恢復成長動能,近期科技股的噴出行情,實質成長動能報佳音,需求、訂單、報價與出貨量正向,支撐新成長循環,明年仍建議鎖定科技基金作爲積極投資配置。

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美股各季度營收、獲利觀察,今年第三季起美股獲利成長率達6%,已率先出現翻正現象,預估第四季起將是臺股獲利成長循環的開始;此外,研判2024年各產業獲利,皆將出現明顯好轉現象,整體臺股獲利年增率預估可達19.9%,其中科技股獲利年增率預估高達23.8%、非科技股獲利年增率則爲10.6%。

歷經今年下半年修正波後,11月分以來,臺股重返多頭攻勢,從臺股評價分析,預估2024年臺股PB(股價淨值比)爲1.7倍,與過去5年平均1.7倍、過去10年平均1.6倍相當;2024年臺股PE(本益比)爲16.33倍,略高於過去5年平均14.85倍、過去10年平均14.81倍。

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未來美、臺股市投資,仍要關注通膨數據、利率政策,與半導體庫存調整進度。我的看法是,若明年度獲利穩定成長擴張,並有高於預期的表現,有助於進一步推升臺股強勢格局,現階段臺股宜採高持股策略,鎖定產業具備高度成長力道的半導體股、生成式AI概念股等,搭配部分評價遭到低估的個股等,採取均衡配置投資策略。

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研究機構對明年度科技業出貨量與營收所反應的成長動能偏向多頭樂觀,整理各大研究機構對科技產業的成長動能研究,2024年度預估年增率成長力道最大的產業分別爲全球半導體20.7%,AI晶片爲17%、伺服器爲15%等,儘管半導體庫存調整時間要延至今年底,但在比較基期降低下,明年的成長動能受期待,此外,PC、筆電及手機也見到部分好轉。

生成式AI光速發展,推動雲端落地應用,帶動市場規模與中長期的巨量需求涌現,2024年至2030年,包括大型語言模型AI訓練、AI推論伺服器,及AI邊緣伺服器與聯盟終端設備等,都將帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求,個人使用者的換機潮與規格升級等,報價、訂單與銷售持續提升與放大,提供股價動能實質支撐,若近期科技股震盪修正,建議投資人把握修正期分批進場、中長期佈局衛星資產部位。

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